「你們台灣人，談南向，想瞭解泰國市場，就應該在泰國7-11當店員一週，不然都是空談。」

最近幾年，因為帶領正修科技大學學生實習的緣故，有機會與泰國「正大集團」流通事業群（CPALL，也就是泰國7-11的母公司）董事會主席（Chairman of the Executive Committee）蔡緒鋒（Kunh Korsak Chairasmisak）先生見面。這位號稱「泰國流通教父」、獲獎無數的亞洲最佳經理人，總是善意的提醒我：觀察泰國消費市場，一定要第一線蹲下去觀察。

事實上，到第一線店面實習，不僅是蔡總裁對台灣南向的提醒，也是CPALL公司的重要的人力資源政策。所有的CPALL員工、甚至附屬大學的老師，不論等級，都必須到店頭實習7天：3天日班、2天小夜班、2天大夜班。這樣的理念是：「不到第一線操作，就無法理解公司的實際狀況」。

做為一個講求實務的科技大學老師、一個東南亞經濟與市場的研究者，我就在這樣的背景下，接受來自異國的挑戰。整整7天都站在號稱是曼谷店王的第一線，一個偽泰人的「高年級實習生」，與基層員工一起彎下腰工作。這是真正跨文化的學習，除了觀察市場、瞭解店頭運作，更要在不懂泰文的情況下學習與其他基層員工相處。

做為一個外國人，當然不可能真正參與店面的真實營運，只能搬貨搬到腰痠背痛；雖然全世界的零售通路都有一樣的運作邏輯，可是當在第一線貼近當地消費者時，其實可以感受到不同市場文化的差異。台、泰兩地7-11看似有相同的裝潢與格局，但本質上，兩地的商業邏輯卻有很大差異。

在泰國的7-11當個「高年級實習生」。作者提供。

▋泰國的7-11，更重視「與鄰為善」

台灣常以密集與方便的便利商店服務而自豪，但論規模，泰國的7-11更勝過台灣，累積家數已逼近1萬家。比起台灣便利店的光明亮麗，泰國7-11店門口常聚集很多攤販，對初到的台灣人來說不免有點雜亂感，這是台灣人對泰國7-11的第一印象。

「泰國7-11門面不像台灣一樣乾淨，這是因為泰國7-11允許攤販在門口擺攤，要與攤販和睦相處，維持關係，不會把攤販趕盡殺絕……」

「泰國7-11的政策是連門口的流浪狗都不趕走，泰國人認為你這家店如何對待動物，就會如何對待顧客，這也是一種『關係管理』。」

「泰國7-11與傳統商家不會有衝突。第一，7-11價格比他們高；第二，兩者有品項有差異，7-11主力是銷售集團產品，而且食品類約70%，雜貨量少。維持與社區的和諧，是7-11重要的經營原則。」

一位高階經理人掛著泰國人一貫的微笑對著我說。

對於母公司「正大集團」，一個重要的經營理念就是「The Power of Networking」，比較白話一點就是「重視關係」。而這裡所謂的「關係」除對上的「政治經營」、平行的「夥伴關係」以外，更包含與鄰里之間的「社區關係」。

在很多發展中國家，對於國際品牌的連鎖通路是有所抗拒的，原因是這些國際連鎖通路將會侵蝕原有傳統的零售體系。可是在泰國，這樣的反彈並不明顯，連鎖零售業的進駐並不會與傳統零售競爭：店面與社區融合提供就業機會、容許攤販在店門口擺攤、連鎖零售店不與傳統零售業進行價格戰……等。泰國社會是重視情感的民族，「連狗都不趕，代表歡迎各式各樣的客人」，於是可以看到即使是販賣街頭美食的小攤商，也會進7-11購買微波食品的共融現象。從這樣微小的「關係經營」不斷擴大到國際層面，被認為是今日正大集團跨足大中華市場的重要因素。

▋為什麼泰國7-11沒有i-bon和關東煮？

另一方面，從產品方面，泰國7-11販賣自家集團的產品的比例很高，跟雜貨店有市場區隔，也應該是泰國基層社會能夠接受7-11的原因之一。這也是與台灣便利店很大的差異。這代表除重視「關係」之外，包括「正大集團」在內的泰國華人企業另一項經營理念是「垂直整合」，也就是俗稱的「一條龍」。

在泰國7-11，母公司以「種籽貿易」起家，並橫跨農、牧、食品、電信等民生消費領域；經營7-11、萬客隆、卜蜂蓮花等通路，很大的目的就是為母集團銷售自家產品。以筆者在市中心的通路觀察：自家所生產的微波產品、烘焙產品、乳製品、零食所佔營業額比例相當高，自然不會侵蝕到原有傳統的零售通路。也因為母集團「一條龍」掌握供應源與壓低所有的採購成本，建立「自然壟斷」的競爭障礙，而創造今日的流通王國。「一條龍」理念發揮到極致，「正大集團」甚至開辦「正大管理學院」、「正大實驗中學」，連集團所屬的營運人才都是自己培養。

在台灣因為經濟規模有限，無法再以急速的擴張店面創造成長，所有的便利商店都在創造「隱形的二樓」：必須在店內提供更多的服務增加營收。因此每當學生前往泰國實習，總會與台灣的生活經驗比較，質疑「為何泰國7-11不提供像台灣的XX服務」？在台灣的便利店，工作人員是全能的，主因是要在有限的經濟體內創造更多的營收；而在東協大消費市場，持續擴張、建立更大的規模經濟把自家的產品銷售出去，才是這些東南亞大型企業目前關注的事情，員工比較是專注銷售在店內商品而非多樣的服務。要他們學習台灣便利店的服務細項，目前不是東協流通業者的當務之急。

▋從細節看見台灣與泰國的不同企業思維

若把這樣的邏輯放大，台灣經營東協市場很容易流於「以台灣現有商業思維思考東協市場」。曾經有東協本土企業家告訴筆者：「台灣科技業到東協尋求合作夥伴為何容易受挫？因為台灣老闆與東協老闆的思維不一樣；台灣公司想的是如何3%、5%的降低成本，東協老闆想的是如何賺資源財、整合財與擴大經濟規模。」理念的差異成為台灣南向的重大障礙。

掌握在地企業文化，其實可以給很多台商經營的啟示。從「關係」的角度來看，台灣政府與企業的思考多半是目標導向，凡事講求效率與績效，急於回收，這根本不符合泰國「慢慢來」的特質。想經營東協、建立灘頭堡，其實更需要「鋪陳」：不應以短期獲利角度去投資，而是以多角度的方式互動，累積信任資本；當建立關係、取得信任，在地市場才有擴張的可能。

不瞭解「一條龍」文化，也讓許多台灣廠商吃虧。筆者曾經與泰國企業一起聽台灣廠商的合作提案簡報，台灣廠商提出的高科技合作項目令人激賞，但是除了技術層面，相關的法規申請、政府配套，台灣公司都不清楚也無法說明，被在地企業認為「無法提供全方位服務」而失去合作機會。簡單來說，雖然擁有先進的技術，但台灣廠商缺乏市場環境的理解，合作就很難推動。如何集體作戰，打造「一條龍」的全方位服務團隊，以「打群架」的方式進去東協，是台灣企業要思考的方向。

「以台灣角度思考國際市場、欲將台灣成功模式不斷複製」是我們常有的偏見。想要將東協當成內需市場的延伸，還是要走出冷氣房、彎下腰傾聽在地聲音，才能有多的體會。等到在曼谷街頭，看到街頭攤販與便利店共存的獨特景象、沒有i-bon跟關東煮的7-11，都能習以為常，才代表已經拋開台灣經驗融入泰國社會。

另一方面，我因為這7天短短的「異國高年級實習生」，相比之下，越來越佩服那些十八般武藝樣樣俱全的台灣超商店員；能夠多工運作，這也算是台灣人的能耐吧！

資訊來源:天下雜誌

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近日網上流傳一組照片，讓所有男士蠢蠢欲動，想光顧照片中的理髮店。這是哈薩克斯坦東部厄斯克門城內一家名叫『老男孩』（Old Boy）的美髮沙龍，裡面所有年輕貌美的理髮師在為顧客理髮時，都只穿一條黑色圍裙，一條丁字褲，一雙高跟鞋，近乎全裸，有些甚至連丁字褲都不穿。面對如此充滿誘惑力的理髮師，許多男性網友留言表示，『我覺得我的頭髮實在太長了，求你幫我剪剪吧』。

然而，獲知事實真相後，不知道多少男性要失望了，因為這不是真的美髮店，只不過是當地某俱樂部裡脫衣舞孃們拍攝的線上廣告而已。

資訊來源:泰國世界日報

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泰國商會大學預期泰國出口美國受川普總統政策利好因素帶動，可望增加172.40億銖，川普總統宣布的4項政策中，有兩項對泰國出口不利，分別是對中國產品加收出口稅45%、中國人民幣升值，讓泰國對中國出口減少，不過同時提醒要關注美國政府非關稅壁壘的政策。

商會大學國際貿易研究中心負責人乃安表示，研究中心對美國川普總統政策的影響進行評估分析後，發現總體上仍有利泰國對美國出口，且對美國出口可望增加172.40億銖。但將其政策分成4項主要政策進行分別研究後，發現有利於泰國出口增加作用減少，只可增加出口25.82億銖，其中還未包含石油價格、匯率等可能影響國際貿易的重要因素的影響。

不過，預示泰國下一步要抓緊參加區域全面經濟夥伴關係（RCEP）協定的談判、與美國開展自由貿易區（FTA）談判和做好應對非關稅壁壘措施加劇的準備，包括產品侵權、衛生標準規範、植物安全標準、環保條款和勞工條款等方面。

可以肯定的是泰國將從川普總統的貿易政策中受惠，要加強開展雙邊貿易合作的談判，尤其與日本，因日本與美國無貿易矛盾問題，日本對美國出口會增加，這樣泰國出口日本也有機會增加，畢竟泰國是日本生產鏈上的重要組織部分，對日本出口價值約為374.74億銖。此外，亞太經貿組織合作框架也有利於泰國出口，出口價值約可增加118.90億銖，在這個合作框架，較少出現貿易對抗情況。但對於跨太平洋夥伴關係協定（TPP），泰國受惠的程度則少於越南，少約9倍之多，而越南可從該協定中受惠，出口可增至9857.15億銖。

 

資訊來源:泰國世界日報

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財政部，在周五剛剛結束的泰國國資企業投資預算支出工作推進會上，頌奇副總理除了再次強調國資企業拉動經濟的作用外，也敦促45家國企加快預算支出的進度，確保完成月底前550億泰銖的既定目標。

頌奇副總理在財政部主持召開了由全國45家國企高管參與的泰國國資企業投資預算支出工作月季推進會。他說在採取更加積極的月季匯報措施後受到了很好的效果，國企投資預算支出變得更加高效。

據悉，2016年的45家國企投資支出漲幅分別是，第1季度同比增9.8%，第2季度同比增8.2%，第3季度增10.5%，第4季度增12.3%。而2017年第1季度的國企投資支出目標是同比增15%，即必須完成550億泰銖的支出預算。截止1月底的累計支出額為325億泰銖，佔比73%。目前還有大約220億泰銖的支出等待落實。

頌奇說，在全球經濟總體形勢不好的情況下，政府支出的表現特別是國企投資支出對泰國經濟的提振作用尤其關鍵。政府投資支出不僅提振了其他行業的增長，也讓去年經濟增長達到了政府所期望的增3.2%的目標。

儘管目前有跡象顯示，泰國經濟各個方面都展現出了擴張的信號，但我們仍不能放鬆警惕，因為全球經濟大環境仍存在很多變數。不管這樣，各方務必先明確政府投資驅動的經濟增長模式仍是今年的經濟發展主基調。因此，財政部會繼續跟進國資企業投資預算支出進展情況。如果發現那個部分出現放緩，就會提供指引和建議。

我們的行動不僅僅只是基於現狀，滿足既定目標，而是向更高的目標邁進。要時刻擁有突破既定目標的勇氣。對於業績優異的人員，政府方面會給予嘉獎，而非只是讓你們一味的從事繁重的工作。

資訊來源:泰國中華網

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泰國勞工部傳遞的信息表明，2017年泰國就業並未展現出應有的回暖跡象，料同比僅增2.2%。與以往經濟復甦時的表現不相稱。

泰國勞工部於上週例會上向內閣通報的就業信息表明，2017年泰國全國就業形勢未能展現出經濟復甦階段的回暖跡象，預計就業同比僅增2.2%。2005-2008年期間的數據顯示，同樣出於經濟復甦階段，就業年均增幅為3.5%。因此，2.22%年就業增幅與以往經濟復甦時的表現極不相稱。

勞工部報告指出，就業增長減速可能與某些行業的經濟活動放緩有關，其中就業率下滑最高的行業包括了勘測行業、礦產行業、伐木行業、木製品加工行業、金屬製品行業、基礎金屬行業、汽車製造業、紡織行業、飾品行業、造紙行業、金屬行業，製造設備行業以及設備安全行業等。

至於失業率方面，預計和去年的情況變化不大，基本能夠維持在1%以下。由於泰國國內經濟總體形勢趨好，國內政治大環境平和穩定。對於勞工部來說，未來就業問題最大的考驗在於泰國4.0政策下的用工環境。因為屆時將按照技能高低來製定不同的薪資標準。

資訊來源:泰國中華網

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泰中羅勇工業園區位於泰國東海岸羅勇府，距離曼谷素萬那普國際機場100公里，離泰國最大深水港廉差邦碼頭僅27公里。“這是中國首批境外經濟貿易合作區之一，也是首家在泰國開發建設的中國境外工業園區。”泰中羅勇工業園總裁徐根羅向記者介紹說：“羅勇工業園開發成功，主要得益於泰國良好的投資環境、人文環境和得天獨厚的地理優勢。”

憑藉其優越的區位與交通優勢、完善的基礎設施、免繳8年企業所得稅的優惠政策，以及“一站式”中文服務，羅勇工業園區成為中企赴泰國投資興業的第一平台。作為中國企業最早“走出去”建立的境外經濟貿易合作區之一，泰中羅勇工業園區自2005年設立以來，已經聚集了80多家來自中國的企業在泰投資。

“從我們在泰國設立工廠之初開始，無論是能源供應、廠房建設，同政府部門、銀行等的溝通，還是基礎設施、資源方面，園區都給了公司非常好的建議，雙方信息對接十分順暢。”2016年入駐羅勇工業園的中策橡膠(泰國)有限公司經理陳華頗有感觸地說，“到了這裡，感覺人文環境就跟中國一樣”。

泰國是“一帶一路”建設的支點國家，地處東南亞中心，可輻射東盟及與泰國經濟關係緊密的歐美日等國家和地區。泰國政府出台了包括製造業無外資比例限制、外資購地享有所有權、企業所得稅最高減免13年等一系列措施鼓勵外來投資。中國企業在此投資建廠，可促進原產地多元化。

目前，在“一帶一路”建設的利好推動下，有越來越多的中國傳統優勢產業企業投資泰國。在總體規劃面積12平方公里，已開發4平方公里的羅勇工業園區裡，已經有汽配、摩托車、新能源新材料、電子機械以及其他中國傳統優勢產業企業進駐。

德晉昌光電科技（泰國）有限公司總經理周利斌向記者介紹說，企業原先只製作銅導體、銅拉絲，進入羅勇工業園後，開始與太陽能關聯設備的生產企業合作，產品生產日趨多元化，成功實現了轉型。“企業做大做新，得益於搭上了’一帶一路’建設快車，走出國門，抓住了商機。”周利斌說，“羅勇工業園區的發展是’一帶一路’建設的重要載體，也是中泰兩國產能合作互補的一個重要平台。當前，泰國政府正在推進’東部經濟走廊’建設，這意味著我們在泰國還有更大的發展空間”。

根據泰國工業部的評估，到2020年，預計汽車、電子信息、智能製造等十大目標產業的投資總額將達5500億泰銖，約合1000多億元人民幣。同時，在基礎設施領域，泰國正在加快建設軌道交通、港口和機場等項目。泰國經濟正向更加智能、創新的模式轉變。

泰國投資促進委員會秘書長希蘭雅日前在曼谷表示，泰國目前對生物技術、納米技術、高級材料技術和數字技術等領域的投資者給予免除一定年限的企業所得稅優惠政策，同時也以類似稅務激勵措施鼓勵國內外企業參與基礎設施建設。“’一帶一路’建設讓中國企業走出國門尋找新機會，對泰國的發展戰略也是一個很大的支持，泰國正規劃成為東盟近六億人口市場的中心。”希蘭雅說。

建設“東部經濟走廊”（EEC）是目前泰國政府正在積極推進4.0戰略中的核心項目。據了解，泰國政府為了吸引新產業，正在大力發展該地區的基礎設施建設，一系列投資優惠政策也會在今年陸續出台。“我們在’東部經濟走廊’上位於一個重要的位置，現在泰國開發項目需要什麼材料，就會想到我們。因為他們也看到了我們這裡有這麼多中國企業蓬勃發展，加速了泰國’東部經濟走廊’建設的推進。這也將推進中國對泰國的投資。”徐根羅說。

資訊來源:泰國中華網

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確立十大目標產業 大力吸引外國投資 

泰國積極推進4.0戰略

“亞洲是全球經濟發展必不可少的一部分。一直以來，泰國致力於全方位變革，力爭成為亞洲貿易和工業投資中心。”泰國總理巴育日前在曼谷舉行的“泰國機遇”研討會上說，泰國力爭全面進入4.0時代，即通過創新和技術應用發展高附加值產業，促進泰國經濟轉型升級，跨越中等收入陷阱，增強競爭力。

為保持經濟穩定增長，近年來泰國推出了多項改革措施，包括基礎設施建設、加大投資力度、吸引外國遊客、提振出口等。儘管如此，泰國經濟依然面臨著內外困境。在這一背景下，泰國政府於2016年正式提出“泰國4.0”高附加值經濟模式。巴育在多個公開場合描述了改革泰國經濟結構的設想，表示要把泰國經濟升級到4.0，推動更多高新技術和創新技術應用，使創新真正成為推動泰國經濟增長的主要動力。

巴育指出，投資將在4.0改革中起到重要作用，國家投資政策將向“核心技術、人才、基礎設施、企業和目標產業”五大領域傾斜。“十大目標產業將成為泰國經濟發展的新引擎。”巴育說，新一代汽車製造、智能電子、高端旅遊與醫療旅遊、農業與生物技術、食品深加工五大產業是泰國原有優勢產業，還有五大產業是未來產業，包括工業機器人、航空與物流、生物能源與生物化工、數字經濟、醫療中心。

作為“泰國4.0”戰略性項目，泰國政府正優先推動東部經濟走廊（EEC）建設，目標是使其成為東盟最先進的經濟發展中心。根據泰國政府的規劃，東部經濟走廊有望成為東盟海上交通中心，連接緬甸土瓦深水港、柬埔寨西哈努克港和越南頭頓港。

泰國工業部部長鄔達瑪表示，泰國東部經濟走廊橫跨北柳、春武里和羅勇三府，目標定位為高科技產業集群區。

“我們計劃在5年內投資1.5萬億泰銖，興建15個重大項目。”鄔達瑪說，其中5個項目將在2017年啟動，包括擴建烏塔堡機場，將客流量提升至300萬人次；建設蘭乍邦港第3個泊位，使港口集裝箱吞吐量從700萬標準箱提升到1800萬標準箱，汽車出口量由100萬輛增加到300萬輛，屆時蘭乍邦港將成為世界15大港口之一；建設高鐵連接東部經濟走廊的3大機場，實現單程1小時換乘；建設曼谷到羅勇府高鐵線，預計每天客流量將達到30萬人次；建設新型城市，比如在春武里府建設國際教育中心等。

為了吸引更多國外投資，泰國政府還公佈了最新優惠政策，符合條件的生物技術、納米技術和數字信息技術等高科技企業到泰國投資，按照其科技含量劃分層級，可以享有的企業所得稅最高減免優惠期從8年延長至13年，到期後還可繼續享有最長10年僅繳納50%企業所得稅的優惠；對於部分符合要求、有利於增強泰國經濟競爭力的項目還可以申請“100億泰銖研發基金”的支持，並享有最高15年的企業所得稅減免優惠。此外，外企還可享有土地所有權等非稅務優惠。

對於發展高科技產業面臨的人才問題，巴育表示，人力資源的培養要和經濟發展齊頭並進，泰國將緊密展開國際合作，培養人才；同時通過外企的員工培訓、技術轉讓等，學習外企管理經驗和先進技術。

資訊來源:泰國中華網

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中泰校企聯盟11日在曼谷成立，成為首個中泰兩國學校及企業聯手搭建的跨國人才培養平台。

當天，中國高校聯盟(CCN)與泰中人才交流協會、泰國中國企業總商會以及泰中記者協會簽署合作備忘錄，正式成立中泰校企聯盟。泰國教育部、中國駐泰使館有關官員等出席了成立儀式。

據悉，“中泰校企聯盟”旨在培養企業所需的、有中國留學經歷的“知華友華”的泰國籍人才。聯盟將探索中泰跨國人才培養機制，凝聚產業界和教育界的共識與合力，共同搭建中泰跨國人才平台，為“一帶一路”建設提供人才支撐，實現共同發展。

成立儀式上，中泰校企聯盟與復旦大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學、對外經貿大學和江蘇大學分別與中國銀行(泰國)股份有限公司、泰中羅勇工業園等單位簽署了校企人才委託培養合作備忘錄。

該聯盟負責人表示，泰國是中國高校第三大留學生生源國，目前在中國學習的泰國留學生有2萬人左右。聯盟成立後，將通過整合校企及校際合作資源，把中國的發展及就業機會帶到泰國，促進中泰友好交流與合作。

同一天，中國高校聯盟泰國辦事處也在曼谷宣告成立。該聯盟的10多所成員高校還與泰國的近40所中學簽署了合作意向書，並為泰國的優秀高中生帶來100個獎學金名額，為泰國學生“留學中國”開通綠色通道。

 

資訊來源:泰國中華網

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碧波微漾，巨大的龍門吊正在忙著抓取集裝箱，裝卸貨物，遠處矗立著一支支風力發電機組。這裡是泰國第一大深水港蘭查邦港，由鐵路、高速公路、水路交織而成的交通網絡，聯接了泰國境內的各個區域與四周鄰國。

     30年前，蘭查邦原是一個名不見經傳、連地圖上也很難找到的沿海小漁村，如今已發展為泰國最重要的國際貨櫃樞紐港，碼頭以現代一體化高規格操作。

     近來，台灣政府力推新南向，剛好碰上泰國推動近代史上罕見的大規模經濟改革計畫「泰國4.0」（Thailand 4.0）。蘭查邦正好是「泰國4.0」的重鎮之一，是東部經濟走廊內的一個擴建項目。而東部經濟走廊的建設目標是成為泰國最好最新的高科技出口基地和產品集散地。

     蘭查邦港很快會迎來進一步的擴建，成為東南亞地區的國際貨運新樞紐。已有中國大陸企業聞風而來，對「泰國4.0」的港口擴建感興趣，計畫參與這個總投資額680億泰銖（約台幣598億元）的建設案。

     泰國自去年10月泰王蒲美蓬去逝後，儘管舉國沉浸在緬懷氣氛下，但「泰國4.0」依舊沒有停下建設的腳步，已是政商界眼下最夯的話題。

     「泰國4.0」2016年中首度問世，進入2017年後，2月15日再由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）帶領一級內閣官員，在泰國投資委員促進會（BOI）主辦的「機遇泰國」國際研討會中，正式對各國投資者公佈計畫內容。

20年拚十大產業升級 創新驅動與高附加價值

     這將是一項自2017年起到2036年、橫跨未來20年的國家施政綱領，以每五年為一期發展階段，而且無論哪個政黨執政，都必須延續。

     「泰國4.0要用新的經濟模式推動十大目標產業，做為推動經濟成長的新引擎，」帕拉育說。

     預計將被投資熱錢追逐的未來十大熱門產業，分為兩大類。一是透過先進科技為現有產業增值，包括新世代汽車、智能電子、高端旅遊與醫療旅遊、高效農業和生技、食品創新。

     第二類是帶領未來泰國成長的五大新興產業，包括智慧機械與自動化、航空航天、生質能源和生物化學、數位化、醫療與保健。

     而所謂的新經濟模式，則是從勞力密集朝向高附加價值和創新驅動轉型，從生產商品轉向生產創新產品，側重高科技、產業創意與創新。

     從泰國THANTAWAN公司所生產的纖維產品，或許可以說明「泰國4.0」希望追求的創新。這種袋子以木薯、甘蔗、玉米製成生物塑膠粒為原料，再製成袋子，使用完畢後可在大自然中分解，作為植物生長的養分，這種袋子價值更高。

     令人好奇的是，為什麼泰國政府要在此刻提出「泰國4.0」？

     「因為泰國正面臨很大的問題，」長期觀察泰國經濟發展的泰國匯商銀行副總裁嚴賢銘言簡意賅指出癥結：「泰國的經濟增長沒有達到應有的水準。」盤點泰國整體經濟，2016年GDP成長率預估為3.2％，根據匯商銀行的研究，這個數值代表泰國並沒有發揮應有的潛力，「最起碼應該有4％到5％，」嚴賢銘說。

過去五年經濟失活力
政治動亂與天災 拉低競爭力

     過去五年來，泰國經濟彷彿被看不見的大手壓制著，失去了活力。除了2010年的GDP成長率超過7％，其餘皆在3.5％以下。

     泰國近三年的外資直接投資逐年減少，遠低於經濟發展程度接近的越南及馬來西亞。相較於緬甸的7％、越南的6.7％、馬來西亞的5％，泰國的經濟成長率也在東協各國中偏低。

     究其原因，政治動亂與天災肆虐是經濟放緩的元凶。2006年、2008年及2010年，泰國相繼出現大規模反政府示威，2014年更發生軍事政變，政局不穩，導致當年的經濟增長率僅0.8％。

     兩位在任總統被推翻的人禍外，還有天災。2011年，曼谷首都圈爆發史上最大洪水，重創製造業產線，逾100家汽車零組件工廠被迫停工。

     薪酬水平相對周邊國家較高，則是泰國吸引外資的不利因素。2016年9月，泰國工人的平均月薪為383美元，約是越南的3.3倍，緬甸的4.5倍。

     出人意外地，軍政府自2014年掌權後，終於讓泰國得到穩定，當地工商界普遍好評。

     「政府不吵架，是最好的事，」泰國曼谷當地高檔房產集團Fragrant創辦人兼總裁段一鳴坦言，亂紛紛將近十年的泰國，非常需要威權統治來穩定局面。

     另一位泰國財經專家、開泰銀行高級副總裁蔡偉才持同樣看法。「軍政府相對不貪汙，比較能維持公平的遊戲規則。紅衫軍、黃衫軍動輒上街遊行，已經讓民眾感到厭煩。」

     王室向來是泰國的定海神針，雖然王室不干預政治，但是泰國人非常崇拜王室。說得更直白一點，如果泰國沒有王室，政變可能更為頻繁。

     登基70年的九世王蒲美蓬於2016年逝世，各界無不密切觀察泰國政局的下一步發展。

     「國王病危即將逝世的陰影，其實已籠罩泰國十年之久，」蔡偉才分析，等到真正駕崩了，衝擊其實沒有想像中那麼大，新的泰王順利繼位，平穩過渡，「背後依靠的便是超級保皇派的現任軍政府，穩定了局面。」

     軍系總理帕拉育上台後，提拔了經濟學家出身的宋奇（Somkid Jatusripitak）擔任副總理，企圖重振泰國經濟，「泰國4.0」應運而生。

     現年68歲的泰國兩儀集團董事長伊沙拉（Isara Vongkusolkit），是泰國當地知名的重量級企業家，兼任泰國工商總會主席。接受《遠見》訪問時，詳細解釋了泰國從1.0到4.0的經濟成長模式。

從1.0到4.0 逐漸陷入中等收入陷阱

     「最初的泰國1.0，聚焦於農業部門；再到泰國2.0，以輕工業為推進動能，利用廉價勞動力促興製造業，」伊沙拉表示，接著進入「泰國3.0」，藉此以技術稍微複雜的工業吸引外資，以此成為出口中心。

     然而，在「泰國3.0」時期，國家就面臨了中等收入陷阱，所得停留在5000、6000美元，不再持續成長。而貧富差距和不平衡發展也持續擴大，終於使泰國政府痛下決心，提出「泰國4.0」，希望改變泰國的經濟結構。

泰國4.0大刀闊斧
公共建設砸重金 祭出企業稅負優惠

     「泰國4.0」一出場就氣勢恢弘，成立了國家層級的跨部門委員會負責推展，主席為總理本人。

     泰國政府承諾，將在未來八年投入各項公共基礎建設，至少三兆多泰銖（約台幣三兆元），興建高鐵、高速公路等。另外，東部經濟走廊（EEC）是更為具體的「泰國4.0」計劃，訂定了詳細投資金額。率先要大興土木的包括串連曼谷廊曼機場、素汪那普機場、羅勇府武打拋機場的高鐵、貨運與客運雙線鐵路、蘭查邦碼頭第三期泊位擴建、數位產業園區開發等。

     「我對泰國未來經濟發展非常看好，」蔡偉才指出，因為泰國新政府在機場擴建及曼谷捷運BTS後，再也沒有大型基礎建設，但「泰國4.0」從2017年開始有非常多公共工程計畫。

     針對十大目標產業，泰國政府也不遺餘力向全球企業發出招商引資的邀請，甚至更祭出超優惠措施。

     企業所得稅全免最高可達15年，令原來只享有八年的廠商後悔來得太早，沒有趕上這一波優惠。

     外商公司派駐泰國高管的個人所得稅，統一徵收級距為15％，遠遠低於之前一般的35％。還有一站式服務、五年工作證等。

     各界樂觀期待，「泰國4.0」勢必改變泰國的各行各業。

     「我全力支持泰國4.0，」泰國首富、正大集團董事長謝國民，早在「泰國4.0」剛提出時便表態。

     因為泰國水果和經濟作物種類繁多，邁向「泰國4.0」時代，農業是被點名的目標產業，必須做出調整。謝國民指出，正大集團奉行「三高一低」的理念，亦即投入高、附加價值高、品質高，同時成本消耗要低，以此響應「泰國4.0」的新時代。

     「未來20年，泰國國民的平均收入可能僅稍低於新加坡，」謝國民甚至樂觀預測，因為生產力提升，勞工可以更少時間產出更多的商品，效率高，或能獲得高於現在數百倍的薪酬。

     另一位泰國重量級企業家、泰國水泥SCG集團執行董事乃甘（Kan Trakulhoon）也現身2月15日的「機遇泰國」論壇上，他發言建議，「泰國4.0」應重視投入研發。

     「泰國4.0的核心是智慧，」乃甘指出，從數據上看，新加坡、馬來西亞投入研發經費占GDP的比例均算高，泰國雖然從0.2％提升到現階段的0.48％，但離目標1％還有努力空間。

     泰國水泥集團2016年投入的研究經費高達43億泰銖（約台幣37.8億元），注重產品研發的結果，已讓近三到四年的淨利潤隨之增加。言下之意，泰國水泥早已朝「泰國4.0」方向邁進。

大企業關注 中小企業與新創也受惠

     除了大企業密切關注「泰國4.0」，中小企業及新創企業作為被扶持的對象，則是直接受惠。

     瀕臨暹羅灣的芭堤雅，陽光沙灘比基尼，一年到頭遊客總是滿載。很難想像，距離這個泰國最富盛名的觀光勝地45公里之處，一家泰國初階的生技公司，也熱烈期待著「泰國4.0」的最新政策，並計畫增資。

     i＋Med的資本額為300萬美元（約台幣9234萬元），產品之一是地中海貧血症候群的快速篩檢試劑，自2016年出口以來，因篩檢速度更快、售價更便宜，營業額呈倍數增長。

     「泰國4.0是一個好的政策及發展方向，」i＋Med總裁乃波（Pol Palalikit）說，受到創新驅動成長的啟發，該公司正計畫增資，購買更多高科技設備，增加更多試劑的生產線。

結構轉型打基礎 一舉躍升已開發國家

     本身也是中小企業起家的段一鳴觀察，「泰國4.0」是從結構轉型來奠定國家未來的基礎：「泰國的中小企業占GDP的40％，政府的引導將為中小企業起著推波助瀾的作用。」

     在「泰國4.0」中扮演創新中心引擎角色的泰國科學園區局長卡納桑拉納（Kanatharana Janekrishna）認為，「泰國4.0」的挑戰很大，但很有可能成功，因為「泰國4.0」要讓泰國從開發中國家邁入已開發國家，台灣成功過，馬來西亞也成功過，「學習這些國家的經驗，相信有機會。」

     合美樂東海岸工業園區管理局副董事長納棟（David Nardone）更是坦言不諱，「泰國4.0」要成功，關鍵在於人力資源。

     「泰國已經有發展的基礎，致勝點將會是人力資源，」來自美國波士頓的納棟也表示，從廉價勞動力的製造業轉向高科技、現代化、自動化產業，泰國勞工的素質能不能跟上，要打個問號。他建議，泰國當務之急是從國外引進高階技術工，或提供教育訓練自行培養，「但，這會是一大挑戰。」

     無論如何，要做未來生意的「泰國4.0」，希望把泰國打造成國際間的投資樂土。這部正待書寫的篇章，正試圖帶領泰國朝更好的方向改變。

     在泰國企圖蛻變的未來20年，應該有許多新商機等待台灣人挖掘，是台灣推動新南向無法忽略的重要國家。

 

資訊來源:遠見

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過去一段時間，泰國酒店和客房數量的持續增加，導致酒店業市場競爭日益激烈。開泰研究中心認為，鑑於上述趨勢，酒店業經營商謹慎地擴展業務並做出不同的戰略調整。該中心並預計，2017年泰國酒店業收入可望達到5,640-5,740億泰銖，同比增幅從2016年的6.0%減為3.7-5.5%。

2017年大型酒店業經營商通過提高酒店管理服務收入的比例來降低經營風險，而原先其主要收入（超過50%）來自經營自有酒店。此外，大型酒店業經營商仍注重向國外分散投資以開拓新市場以減少對泰國市場的依賴，以及通過其他服務如提供會展及婚禮場地來提高經營收入。

不過，新經營商仍以併購和投資建立新酒店的方式進入酒店業市場。看好酒店業投資的新經營商包括房地產廠商和經營其他業務的大型財團。開泰研究中心認為，投資建立酒店的新經營商將是推動2017年酒店業增長的群體。2016年第一季度全國獲得建造許可的酒店共有1,936座，比2015年第一季度高出68.51%，反映出未來酒店和客房數量的增長趨勢，進而導致酒店業市場的競爭日趨激烈，並對酒店業在2017年提高入住率和房費收入造成巨大壓力。

開泰研究中心認為，在經濟和旅遊中心的府治（即省份），四星級及以上酒店的競爭尚未達到激烈程度，因這些府治星級酒店數量較少，不過房地產經營商的酒店投資項目將使該市場趨向活躍。上述因素加上2017年政府刺激高端外國入境游客市場，如游艇旅遊、體育旅遊、會展旅遊(MICE)、醫療保健旅遊、蜜月婚禮旅遊等，將有助於提高此類酒店的服務使用率。

不過，目前經濟和旅遊中心府治的三星級及以下酒店爭奪數量龐大的中檔遊客的競爭已處於激烈狀態，能源、零售等行業大型財團的酒店業投資將導致這一市場的競爭更加激化。與此同時，二線府治的三星級及以下酒店的競爭尚不激烈，因遊客數量有限及酒店業經營商數量較少，是大型酒店經營商尚未進入的市場空間，使新經營商獲得率先進入市場的先機。

2017年泰國酒店業將受益於國內外遊客數量持續2016年增長態勢的有利因素。此外，會展和婚禮業的恢復增長將有助於提高酒店業在場地服務方面的收入。

 

資訊來源:泰國中華網

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